Zerfressen von Eifersucht, verdächtigt Fred Madison (Bill Pullman) seine Frau Renee (Patricia Arquette), ihn zu betrügen. Unter dem Verdacht, sie auf bestialische Weise ermordet zu haben, wird er plötzlich verhaftet. Während er in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet, ereignet sich eine unglaubliche Transformation:
Fred verwandelt sich in Pete Dayton (Balthazar Getty), einen jungen Automechaniker...
